來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 9月16日晚間，新隧新隧五新隧裝披露公告稱，裝待裝對(duì)收購(gòu)興中科技及五新重工的遇樣交易方案進(jìn)行了優(yōu)化，本次交易總對(duì)價(jià)調(diào)整為26.49億元，新隧新隧其中興中科技99.9057%股權(quán)作價(jià)18.26億元，裝待裝五新重工100%股權(quán)作價(jià)8.23億元，遇樣充分體現(xiàn)標(biāo)的新隧新隧資產(chǎn)的高質(zhì)量和戰(zhàn)略協(xié)同價(jià)值。

在支付方式上，裝待裝公司堅(jiān)持以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合，遇樣股份支付金額達(dá)22.78億元，新隧新隧現(xiàn)金支付3.71億元，裝待裝資金結(jié)構(gòu)安排合理，遇樣有利于保持上市公司良好的新隧新隧現(xiàn)金流狀況和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性本次發(fā)行股份數(shù)量為12689.62萬(wàn)股，交易完成后，裝待裝總股本增至21690.49萬(wàn)股，遇樣股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，為公司未來(lái)的資本運(yùn)作和業(yè)務(wù)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，興中科技的156名股東及五新重工全部股東均作出了業(yè)績(jī)承諾，保障公司在2025年至2027年三個(gè)完整財(cái)年內(nèi)的凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，展現(xiàn)出交易各方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心和高度共識(shí)此次方案調(diào)整雖涉及交易對(duì)象減少，但整體交易架構(gòu)和核心條款保持穩(wěn)定，未構(gòu)成重大調(diào)整。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中信證券出具的專項(xiàng)核查意見(jiàn)認(rèn)為，本次調(diào)整系各方基于實(shí)際情況友好協(xié)商所確定，符合監(jiān)管要求，不存在損害上市公司利益的情形，不構(gòu)成本次交易方案的重大調(diào)整。（葉燕謨）

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